Zeitfracht Logistik Holding GmbH: KOLIBRI platziert erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe mit anfänglichem Emissionsvolumen von EUR 145 Mio.

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Potsdam, 31. Januar 2025 – Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (" Gesellschaft ") gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH (" KOLIBRI "), die 99,975 % der Geschäftsanteile an der Gesellschaft hält, heute beschlossen hat, eine vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von EUR 145 Mio. und einer Laufzeit von vier Jahren nach norwegischem Recht (" Nordic Bond ") zu begeben.

Der Nordic Bond kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio. erhöht werden und ist variabel verzinst mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate). Die Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013461384 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) sowie des Nordic ABM (Alternative Bond Market der Börse Oslo) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Platzierung des Nordic Bond soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft mit einer Laufzeit bis 2026 (ISIN: DE000A3H3JC5 / WKN: A3H3JC) genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.

Die Transaktion wurde von Pareto Securities AS als Sole Manager arrangiert. Lincoln International GmbH agierte als Debt Advisor und Noerr PartGmbB als Rechtsberater der KOLIBRI. Wikborg Rein Advokatfirma AS war Rechtsberater der Pareto Securities AS.

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