Peach Property Group AG: Tender Offer für 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit November 2025 erfolgreich

[ Report ]

Zürich (pta004/20.01.2025/06:40) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Abschlag zum Nennbetrag lag bei durchschnittlich 1,636%
* Ausstehender Gesamtnennbetrag um €127.078.000 reduziert auf €172.922.000.

Die Peach Property Group AG gibt bekannt, dass das von ihrer Tochtergesellschaft Peach Property Finance GmbH (der «Offeror») mit Sitz in Deutschland durchgeführte Tender Offer für die Inhaber der ausstehenden 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit November 2025 (Reg S ISIN: XS2247301794, die «Anleihe») erfolgreich war. Der von den Anleiheinvestoren dem Offeror zum Kauf angebotene und vom Offeror akzeptiere Gesamtnennbetrag lag bei €127.078.000 und damit über der ursprünglichen vom Offeror angebotenen Gesamtrückkaufsumme. Aufgrund der attraktiven Preise, die im Rahmen eines Unmodified Dutch Auction Verfahrens ermittelt wurden, hat sich der Offeror nach Massgabe der im Kaufangebot vom 13. Januar 2025 (die «Offer to Purchase») beschriebenen Bedingungen dazu entschlossen, die Gesamtrückkaufsumme um €24.999.297,50 zu erhöhen. Die Gesamtrückkaufssumme beträgt somit €124.999.297,50, was einem Abschlag zum Nennbetrag von durchschnittlich ca. 1,636% entspricht. Die Zahlung der Gesamtrückkaufsumme und aufgelaufener und unbezahlter Zinsen an wirksam am Tender Offer teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen.

Gerald Klink CEO der Peach Property Group AG: «Mit dem erfolgreichen Teilrückkauf der Anleihe erreichen wir ein erstes wesentliches Zwischenergebnis für unsere Finanzierungsmaßnahmen im laufenden Jahr. Durch den proaktiven Einsatz von freier Liquidität optimieren wir unsere Bilanzstruktur schon weit vor Fälligkeit der Anleihe und reduzieren unsere Finanzverbindlichkeiten um €127.078.000 deutlich. Dies erweitert gleichzeitig den Handlungsrahmen für die nächsten Schritte bei den noch anstehenden Refinanzierungen.»

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

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