VORSCHAU
PRESSETERMINE

AKTUELLES PRESSEFOTO

IR Nachrichten
06.11.2024 16:30 Ming Le Sports AG
06.11.2024 11:45 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
06.11.2024 09:40 ADX Energy Ltd.


WETTER
Graz: bedeckt
24°
Innsbruck: Regen
22°
Linz: Regen
22°
Wien: bedeckt
20°
© wetter.net

Stadtname / PLZ

AKTIENKURSE
 
BUSINESS
Mi, 30.10.2024 09:15
Meldung drucken Artikel weiterleiten
pts20241030010 Unternehmen/Wirtschaft, Handel/Dienstleistungen
Pressefach Pressefach

FU Fonds–Multi Asset Fonds: +7,1% durchschnittliche Jahresrendite seit Auflage, Wertentwicklung seit Jahresbeginn +21,8%

Nordhorn (pts010/30.10.2024/09:15) - In einem ansonsten guten Börsenjahr zeigte das Kursbarometer zahlreicher Indizes weltweit 2023 von August bis Oktober rote Zahlen an und markierte am 27. Oktober einen Tiefpunkt. Ein Jahr später zeigt sich, dass gut diversifizierte Multi Asset Fonds, die ohne starre Quoten flexibel agieren können, für ihre Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften.

Wertentwicklung von +31,63 % auf Sicht von zwölf Monaten

Im Juli 2008 wurde der FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) aufgelegt. Seit Auflage erwirtschaftete der Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von +7,14 %. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt die Wertentwicklung 31,63 % und im laufenden Kalenderjahr 21,78 %.

Eine der besten Fondsboutiquen 2024

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gehört zum Kreis "Die besten Fondsboutiquen 2024", die das Wirtschaftsmagazin Capital Magazin in seiner November-Ausgabe kürt. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG untersuchte mit Capital 220 Fondsanbieter mit 454 Fonds, die zusammen 32,5 Mrd. Euro verwalten. Bewertet wurden die Kategorien Portfolio, Management und Service. In der Kategorie "Die besten Fondsboutiquen (Multi-Asset)" erhielt die Heemann Vermögensverwaltung AG mit 74,1 Punkten eine Spitzenbewertung von vier Sternen.

Mischfonds mit hoher Flexibilität und Sicherheitsausstattung

Der ausschüttende Fonds investiert global. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren. Die Flexibilität des Fondskonzepts erlaubt es dem Fondsmanagement, attraktive Märkte ohne starre Quoten stärker zu gewichten. In turbulenten Börsenzeiten mit fallenden Märkten nutzt das Fondsmanagement Absicherungsmechanismen durch Index Futures, um die Schwankungsbreite des Fonds zu reduzieren.

Beim FU Fonds – Multi Asset Fonds sind die Interessen der Anleger und der Fondsmanager gleichgerichtet: Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Seit 2023 nach Artikel 8 SFDR eingestuft

Seit 15.9.2023 hat der Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erreicht. Die Erweiterung der Anlagepolitik beinhaltet im Wesentlichen, dass nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien im Investmentprozess festgeschrieben werden. Die Ausschlüsse umfassen unter anderem Investitionen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von geächteten Waffen oder von Tabakproduktion stehen. Ein Ausschluss erfolgt ebenfalls für Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

Bestnote bei Morningstar®

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds – Multi Asset Fonds einen Spitzenplatz und wird in der 10-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet (Stichtag 30.9.2024).

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbematerial und dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch und ist rein zu Informationszwecken erstellt worden. Das Dokument wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die in dem Dokument enthaltenen Angaben und Mitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Das Dokument sollte weder als ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder zu einer bestimmten Handlung noch als eine Empfehlung angesehen werden, bestimmte Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Es stellt keine persönliche Empfehlung dar oder berücksichtigt die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die individuellen Bedürfnisse des Kunden. Empfänger oder Leser dieses Dokuments müssen angesichts ihrer eigenen Anlageziele, Erfahrungen, steuerlichen/rechtlichen/geschäftlichen/ finanziellen Situation ihre eigene Einschätzung über die Eignung von Anlagen und Empfehlungen treffen. Kunden wird empfohlen, falls nötig, professionelle Beratung zu suchen. Dieses Dokument enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen, internen Daten sowie anderen als zuverlässig eingestuften Drittquellen zusammengestellt. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen oder solchen aus Drittquellen in diesem Dokument enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, der Inhalt oder Teile davon werden schriftlich gegenüber dem Kunden bestätigt. Aussagen gegenüber dem Kunden unterliegen den Regelungen des ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags. Information einschließlich Einschätzungen und Meinungen sowie Renditeprognosen in diesem Dokument spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des Autors zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung oder zum ausdrücklich angegebenen Aktualisierungszeitpunkt wider. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben sowie Angemessenheit der Daten zu Investitionszwecken wird daher keine Gewähr oder Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Ausführungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert, berichtigt, ergänzt oder erweitert werden. Durch Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung übernommen, den Empfängern Zugang zu weiteren und oder stets aktuellen Informationen zu gewähren. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte bestehen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse dar und ist nicht als solche beabsichtigt. Die rechtlichen Erfordernisse, welche die Objektivität der Finanzanalyse garantieren, wurden folglich nicht eingehalten. Ein Handelsverbot vor Veröffentlichung dieses Dokuments ist nicht anwendbar. Bei der Anlage in Investmentfonds und Wertpapier-Einzeltitel besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Schwankungen im Wert der (zugrunde liegenden) Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert und entsprechend der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus sinken wie auch steigen können und nicht garantiert sind. In diesem Dokument enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Mit Wertpapieranlagen verbundene Ziele stellen sich in der Regel nicht kurzfristig ein, sondern nur über einen bestimmten Zeithorizont in Abhängigkeit von der Anlage. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kosten Auswirkungen auf die Anlage haben und die Rendite mindern können. Jegliche Erörterung der Risiken in diesem Dokument sollte nicht als Darstellung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, einschließlich der Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken, sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. In diesem Fall dürfen Anteile Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf Privatplatzierungen kollektiver Kapitalanlagen sowie anderer anwendbarer Gesetze und Regularien steht. Dieses Dokument unterliegt deutschem Recht. Jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Dokument unterstehen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. Gerichtsstand ist – soweit dies gesetzlich zulässig ist – Nordhorn.

Pressekontakt:
Heemann Vermögensverwaltung AG
Nino-Allee 12
48529 Nordhorn
E-Mail: presse@heemann.org
Tel.: 07263 408269
Web: http://www.heemann.org

(Ende)

Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG
Ansprechpartner: Gerhard Mayer
Tel.: +49 7263 408 269
E-Mail:
Website: www.heemann.org
Heemann Vermögensverwaltung AG
   
Wie fanden Sie diese Meldung?
Weitersagen
likes dislike Share Share |
Social Media
ETARGET

FOCUSTHEMA


SPECIALS


Werbung
middleAdvertising