Eloro Resources Ltd.: ELORO RESOURCES SCHLIESST FINANZIERUNG ÜBER CAD 9,775 MILLIONEN AB

Toronto (pta041/20.05.2022/15:35) - Ontario - 19. Mai 2022 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor gemeldete Bought-Deal-Finanzierung von 3.007.710 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,25 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 9.775.057,50 (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Cormark Securities Inc. als Konsortialführer (der "Konsortialführer") gemäß einem Konsortialvertrag vom 16. Mai 2022 zwischen dem Unternehmen und dem Konsortialführer auf einer Bought-Deal-Basis gezeichnet. Haywood Securities Inc. nahm in Verbindung mit dem Angebot als Mitglied einer speziellen Verkaufsgruppe teil. Das Angebot beinhaltete die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbank, die vom Unternehmen gemäß den Bedingungen des Angebots gewährt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von CAD 4,75.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden gemäß einem Prospektnachtrag vom 16. Mai 2022 (der "Nachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Mai 2022 für den Vertrieb qualifiziert.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die weitere Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien verwendet werden, wie in der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingereichten Ergänzung näher erläutert wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen dem Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des Angebots (insgesamt eine Barprovision von CAD 586.503,45) und gab an den Underwriter und die Mitglieder seiner Verkaufsgruppe eine Anzahl nicht übertragbarer Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen") aus, die 6 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (insgesamt 180.462 Vergütungsoptionen). Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 3,25 pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist in den Unterlagen von Eloro auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe von 3.150 bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Ontario - 19. Mai 2022 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor gemeldete Bought-Deal-Finanzierung von 3.007.710 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,25 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 9.775.057,50 (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Cormark Securities Inc. als Konsortialführer (der "Konsortialführer") gemäß einem Konsortialvertrag vom 16. Mai 2022 zwischen dem Unternehmen und dem Konsortialführer auf einer Bought-Deal-Basis gezeichnet. Haywood Securities Inc. nahm in Verbindung mit dem Angebot als Mitglied einer speziellen Verkaufsgruppe teil. Das Angebot beinhaltete die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbank, die vom Unternehmen gemäß den Bedingungen des Angebots gewährt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von CAD 4,75.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden gemäß einem Prospektnachtrag vom 16. Mai 2022 (der "Nachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Mai 2022 für den Vertrieb qualifiziert.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die weitere Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien verwendet werden, wie in der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingereichten Ergänzung näher erläutert wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen dem Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des Angebots (insgesamt eine Barprovision von CAD 586.503,45) und gab an den Underwriter und die Mitglieder seiner Verkaufsgruppe eine Anzahl nicht übertragbarer Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen") aus, die 6 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (insgesamt 180.462 Vergütungsoptionen). Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 3,25 pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist in den Unterlagen von Eloro auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe von 3.150 bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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